故事發(fā)生在19世紀(jì)初的德國(guó),克拉拉和弗里茨正滿心期待的準(zhǔn)備迎接即將到來(lái)的圣誕晚會(huì),當(dāng)晚,從教父德羅賽爾梅亞手中,克拉拉得到了一枚其貌不揚(yáng)的胡桃?jiàn)A子作為今年的圣誕禮物,克拉拉非常的喜歡胡桃?jiàn)A子,就連睡覺(jué)也帶著它一起。 夜里,一陣響動(dòng)吵醒了克拉拉,原來(lái)是鼠王帶領(lǐng)著它的老鼠大軍們來(lái)襲,想要奪走胡桃?jiàn)A子。就在這個(gè)節(jié)骨眼上,胡桃?jiàn)A子變大了,他指揮著木偶們擊退了老鼠大軍。原來(lái),胡桃?jiàn)A子的真身是一位英俊的王子,王子熱情的邀請(qǐng)克拉拉前往他統(tǒng)治的糖果王國(guó)做客。就這樣,克拉拉的奇幻旅程拉開(kāi)了序幕。